Sijil Perancangan Kewangan: Mengesahkan Kepakaran Perunding

Keperluan Kepercayaan

Profesional kewangan menguruskan kekayaan dan masa depan pelanggan. Sijil yang disahkan membina kepercayaan penting untuk hubungan ini.

Sijil Utama

Perancangan Kewangan

• Certified Financial Planner (CFP)
• Chartered Financial Consultant (ChFC)
• Personal Financial Specialist (PFS)
• Islamic Financial Planner (IFP)

Pengurusan Pelaburan

• Chartered Financial Analyst (CFA)
• Certified Investment Management Analyst (CIMA)
• Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
• Financial Risk Manager (FRM)

Perancangan Persaraan

• Retirement Income Certified Professional (RICP)
• Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)
• Certified Retirement Counselor (CRC)

Keperluan Pematuhan

Pelesenan Peraturan

• Lesen Suruhanjaya Sekuriti
• Lesen insurans negeri
• Pendaftaran penasihat
• Kredit pendidikan berterusan

Standard Fidusiari

• Keperluan etika
• Pemeriksaan latar belakang
• Kewajipan pendedahan pelanggan
• Standard kelakuan profesional

Kelebihan Blockchain

Pengesahan Pelanggan

Pelanggan boleh mengesahkan kelayakan penasihat dengan serta-merta.

Audit Peraturan

Rekod digital memudahkan dokumentasi pematuhan.

Penjejakan CE

Penjejakan automatik keperluan pendidikan berterusan.

Sahkan sijil kewangan →

Soalan tentang kelayakan kewangan? Hubungi kami.